Warum Indonesiens Kreditkartenmarkt auf Wachstum vorbereitet ist

Indonesien gilt normalerweise nicht als Hochburg für die Kartenausgabe oder -nutzung, aber das könnte sich ändern.

„Jetzt kaufen, später bezahlen“ (BNPL) ist in Indonesien in den letzten Jahren stark gestiegen, hat eine große Kreditlücke geschlossen und verhält sich in vielen Fällen praktisch wie eine Kreditkarte, außer dem Namen nach. BNPL ist in Indonesien so stark gewachsen, dass einige Analysten davon ausgehen, dass es Kreditkarten vollständig ersetzen wird.

Vielleicht nicht. Erstens lohnt es sich in einem Land von der Größe Indonesiens – 273,8 Millionen Einwohner – sogar einen Nischenmarkt für Kreditkarten anzustreben. Kreditkarten können viel größere Kreditlimits als BNPL sowie viele Prämien bieten. Zweitens verlieren BNPL-Firmen häufig Geld, während Kreditkartenunternehmen und ihre Bankpartner dies im Allgemeinen nicht tun. Das Kreditkarten-Geschäftsmodell hat sich als nachhaltig erwiesen. Drittens möchte die indonesische Regierung ein inländisches Kreditkartennetzwerk aufbauen und zeigt damit, dass diese Zahlungsform regulatorische Unterstützung genießt.

Schließlich zeigen Daten der Bank Indonesia, dass die Zahl der indonesischen Kreditkarten stetig wächst, nachdem sie im ersten Jahr der Pandemie stark zurückgegangen war. Die Kreditkartentransaktionen erreichten im Jahr 2022 323,6 Billionen Rupien (24,1 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg von 32 % gegenüber 244,5 Billionen Rupien (16,2 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2021.

Japanische Finanzinstitute haben ihre Investitionen in den indonesischen Finanzsektor verstärkt und Ende Juni berichtete Nikkei Asia, dass der japanische Konsumentenfinanzkonzern Orico bald ein Kreditkartengeschäft in Indonesien starten wird, und zwar über eine Investition in das gegründete indonesische Fintech-Startup Honest Financial Technologies dieses Jahr ein vollwertiges virtuelles Kreditkartengeschäft für die Nutzung auf Smartphones. Orico wird umfassende Kenntnisse im Kreditkartensektor in das Unternehmen einbringen, das sowohl digitale als auch Plastikkarten herausgeben wird.

In Indonesien wird Orico über Lizenzen als Zahlungsdienstleister unter der Aufsicht der Bank Indonesia und als Finanzdienstleistungsunternehmen unter der Aufsicht der Financial Services Authority (OJK) verfügen.

Die Kreditkartenkooperation zwischen Orico und Honest Financial zielt darauf ab, einen Engpass für indonesische Verbraucher zu lösen: die Unzulänglichkeiten von QR-Zahlungs-Apps für große Einkäufe – wie zum Beispiel Autos. Indonesiens Kreditkartendurchdringungsrate ist mit nur 5 % sehr niedrig, verglichen mit 35 % in Thailand und 30 % in Malaysia, sodass es weiterhin reichlich Früchte trägt.

Eine der faszinierendsten jüngsten Entwicklungen auf dem indonesischen Kreditkartenmarkt ist die Ankündigung eines staatlich geführten inländischen Kartennetzwerks. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, wie sich das entstehende Projekt auf ausländische Kartenunternehmen auswirken wird, aber die Bank Indonesia scheint bestrebt zu sein, Südostasiens größter Volkswirtschaft beim Aufbau einer umfassenderen inländischen Zahlungsinfrastruktur zu helfen.

Damit würde Indonesien in die Fußstapfen Chinas und Indiens treten, die jeweils die Präsenz ausländischer Zahlungsunternehmen einschränkten, indem sie inländische Zahlungsriesen aufbauten. Im Fall Chinas waren das UnionPay, Alipay und WeChat Pay, während in Indien die Zahlungsschiene United Payments Interface (UPI) an erster Stelle stand.

Ausländischen Kreditkartengiganten wird nun nach und nach erlaubt, Transaktionen in lokaler Währung auf dem chinesischen Markt abzuwickeln. Es ist jedoch unklar, inwieweit sie Marktanteile gewinnen können, während die Reserve Bank of India möglicherweise bald Kreditkarten von Visa V zulassen wird und Mastercard MA sollen mit UPI verknüpft werden.

Im Fall Indonesiens scheint die Regierung die derzeitige Abhängigkeit des Landes von den ausländischen Kreditkartengiganten verringern zu wollen, obwohl die Verbreitung von Kreditkarten im Land nicht hoch ist. Visa und Mastercard machen etwa 90 % der Kreditkarten im Land aus. Freddy Karyadi, Partner bei der indonesischen Anwaltskanzlei Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro und Vorstandsmitglied der Fintech Alliance des Landes, sagte gegenüber The Banker: „Die Nutzung eines lokalen Kreditkartenzahlungssystems würde den indonesischen Banken und Finanzunternehmen mehr Alternativen bieten, um neue anzubieten.“ Produkte für Kreditkarten.“

Es ist keine Überraschung, dass die größte Volkswirtschaft Südostasiens ihre inländische Zahlungsinfrastruktur stärken möchte, wir empfehlen jedoch, dieser Initiative gegenüber eine abwartende Haltung einzunehmen. Die Vorstellung, dass Jakarta einfach „Visa und Mastercard den Stecker ziehen“ würde, ist etwas weit hergeholt. Vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass die Regierungen mehr Marktwettbewerb einführen, neue Möglichkeiten für lokale Unternehmen schaffen und möglicherweise den Indonesiern helfen wollen, einige der Gebühren zu vermeiden, die mit ausländischen Zahlungssystemen verbunden sind.

Gleichzeitig ist es wichtig zu bedenken, dass die ausländischen Kartengiganten über wirklich globale Zahlungsnetzwerke verfügen, die für indonesische Unternehmen, die grenzüberschreitende Geschäfte tätigen, nützlich sind. Da die Nutzung des staatlichen Kartensystems wahrscheinlich freiwillig ist, ist es unwahrscheinlich, dass Händler, die von der Nutzung von Visa und Mastercard profitieren, aufhören werden, die ausländischen Kartengiganten zu nutzen.

Darüber hinaus ist unklar, ob die indonesische Regierung ein erstklassiges nationales Zahlungssystem aufbauen kann. Wie die University of Melbourne feststellte, „muss das System kommerzielle Transaktionen zuverlässig erleichtern, die Sicherheit der Benutzerdaten gewährleisten und Betrug verhindern und aufdecken.“ In diesen Bereichen wird es schwierig sein, mit den Fähigkeiten von Visa und Mastercard mithalten zu können.

Die gute Nachricht ist, dass der Kuchen wahrscheinlich groß genug für mehrere internationale und inländische Zahlungsunternehmen ist. Tatsächlich verwendet Indonesien trotz aller Bemühungen zur Digitalisierung des Finanzwesens immer noch Bargeld für 76 % der Zahlungen. Das bedeutet, dass es für Kreditkarten – wie auch für andere Formen des digitalen Zahlungsverkehrs – noch viele Möglichkeiten gibt, Marktanteile zu gewinnen. Der indonesische Karten- und Zahlungsmarkt erreichte im Jahr 2022 ein Volumen von 51,4 Milliarden US-Dollar und wird von 2022 bis 2026 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 14 % erreichen.

Vor diesem Hintergrund dürfte der indonesische Markt noch viele Jahre lang eine gute Wahl für Kreditkartenunternehmen sein.