Steigende Kreditkartenschulden treiben auch Privatkredite in die Höhe

VonSteve Cocheo, Chefredakteur beiDie Finanzmarke

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Die Inflation führt zu einer Beschleunigung der Verbraucherverschuldung, insbesondere bei Kreditkarten, die von Banken ausgegeben werden. Diese Dynamik treibt auch die Nutzung ungesicherter Privatkredite voran, die viele Verbraucher nutzen, um ihre Kartenschulden zu konsolidieren und ihre Gesamtzinslast zu senken.

Für viele Verbraucher hält die Erleichterung durch diesen Privatkredit jedoch nur begrenzt an. Laut einer Studie von TransUnion ändern viele ihre Ausgabegewohnheiten nicht und erhöhen ihre Schulden erneut.

Ein besonders wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass mit zunehmendem Alter der Verbraucher ab der Generation Z die Nutzung von Kreditkarten zunimmt. Dies ist bemerkenswert, da Untersuchungen zu dieser Generation seit langem darauf hinweisen, dass sie sich der Verwendung von Kreditkarten widersetzten, so wie es die Millennials einst taten, als sie jünger waren.

Das Wachstum und die Popularität des Konzepts „Jetzt kaufen, später bezahlen“ ist zu einem wesentlichen Teil auf die Einführung von BNPL anstelle von Kreditkarten durch die Generation Z zurückzuführen. Verschiedene Studien zur Generation Z, die TransUnion als zwischen 1995 und 2005 geborene Verbraucher definiert, haben auch gezeigt, dass sie für Ausgaben lieber Debitkarten anstelle von Kreditkarten verwenden.

Lesen Sie weiter, um Einzelheiten zu den fünf wichtigsten Erkenntnissen von TransUnion zu diesen Kreditkategorien zu erfahren, einschließlich der Frage, welche Art von Privatkreditnehmer in Bezug auf die Kreditqualität tendenziell besser abschneidet.

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Laut TransUnion stiegen die Kreditkartenguthaben bei Banken im zweiten Quartal 2023 auf 963 Milliarden US-Dollar und stellten damit einen neuen Rekord auf. Diese Summe lag um 17,4 % über dem Vorjahresniveau.

Die durchschnittlichen Kreditkartenschulden pro Kreditnehmer stiegen im zweiten Quartal auf 5.947 US-Dollar, was einem Anstieg von fast 13 % gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt entspricht. Der Durchschnitt ist der höchste Stand seit einem Jahrzehnt, sagt die Kreditauskunftei.

Darüber hinaus stieg das Gesamtguthaben auf Bankkreditkartenkonten im fünften Quartal in Folge auf 4,5 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 9,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aber während das verfügbare Guthaben weiter zunimmt, ist die Nutzung der Karteninhaber stabil geblieben, sagt TransUnion. Der durchschnittliche Nutzungsgrad blieb im zweiten Quartal unter 22 % des gesamten verfügbaren Kredits. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die durchschnittliche Anzahl an Kreditkarten pro Person gestiegen ist. Dies trägt dazu bei, dass der Saldo auf jedem Konto innerhalb des normalen Nutzungsniveaus bleibt.

Insgesamt steigen die Guthaben jedoch aufgrund der Auswirkungen der Inflation auf die Preise in Schlüsselkategorien.

Eine andere Möglichkeit, das Saldowachstum zu betrachten, ist die Betrachtung nach Kreditstufe. Über alle Ebenen hinweg erreichte das Wachstum im zweiten Quartal zweistellige Prozentsätze im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings war eine große Bandbreite zu erkennen.

Bei Subprime-Kreditnehmern stiegen die Guthaben um 48,6 % und bei Near-Prime-Kreditnehmern um 27,4 %. Bei den anderen Kreditstufen fiel der Anstieg deutlich geringer aus, bei Inhabern von Prime-Karten lag der Anteil bei 13,85 %; Prime Plus, 10,1 %%; und Super Prime, 14 %.

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Die Kreditvergabe an Kreditkarten – neue Konten eröffnet – ist nach wie vor hoch, aber eine wesentliche Änderung, auf die TransUnion hingewiesen hat, besteht darin, dass die Banken ihr Risiko reduziert haben. Konkret eröffnen diese Kartenherausgeber neue Konten vor allem für Kunden mit Prime- oder höher-Rating, während sie gleichzeitig die Kartenvergabe für Near-Prime- und Subprime-Antragsteller reduzieren.

Das ist eine bemerkenswerte Veränderung. Das Wachstum der Kreditvergabe im ersten Quartal 2022 wurde durch Subprime- und Near-Prime-Kredite vorangetrieben. Im Vergleich dazu waren Prime und höher für das Kreditvergabewachstum im ersten Quartal 2023 verantwortlich. (TransUnion meldet Kartenvergaben ein Viertel im Rückstand, um Verzögerungen bei der Berichterstattung zu berücksichtigen.)

Laut Michele Raneri, Vizepräsident für US-Forschung und -Beratung bei TransUnion, kürzen Kreditgeber im Allgemeinen nicht die Kreditlinien von Near-Prime- und Subprime-Kreditnehmern. „Das bedeutet, dass wir Anzeichen dafür sehen, dass es Menschen mit Subprime-Kredit etwas schwerer fällt, einen Kredit zu bekommen, wenn sie einen Kredit beantragen“, sagt sie.

Die Megabanken sprachen in ihren Gewinnmitteilungen für das zweite Quartal vom Wachstum der Kreditkartenkredite und spielten eine Verschlechterung der Kreditqualität herunter.

Die Bank of America beispielsweise eröffnete im zweiten Quartal 1,2 Millionen neue Kartenkonten. Finanzvorstand Alastair Borthwick bezeichnete das Wachstum in diesem Kreditsektor in seiner Rede während der Gewinnbesprechung der Bank als stark. „Das Kreditkartenwachstum spiegelt verstärktes Marketing, verbesserte Angebote und eine höhere Zahl an Kontoeröffnungen im Laufe der Zeit wider“, sagte er.

Die Kreditkartenabbuchungen der BofA beliefen sich im zweiten Quartal auf 2,6 %. Obwohl es sich hierbei um einen Anstieg gegenüber dem Vorquartal handelt, bleibt das Niveau „deutlich unter der Rate von 3,03 % vor der Pandemie im vierten Quartal 2019“, sagte Borthwick.

Die Bank erhöhte ihre Kreditreserven im zweiten Quartal um 448 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund des Kreditkartenwachstums.

Bei der Erörterung einer ähnlichen Erosion der Kreditqualität bei JPMorgan Chase sagte CFO Jeremy Barnum: „Wir betrachten dies immer noch als eine ‚Normalisierung‘ und nicht als eine Verschlechterungsgeschichte, wenn wir über Verbraucherkredite sprechen.“

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TransUnion stellte fest, dass Verbraucher der Generation Z auf Bankkreditkarten und ungesicherte Privatkredite zurückgreifen, obwohl einige Kreditgeber ihre Kreditvergabe verschärfen.

Ein TransUnion-Pulse-Bericht vom Juli 2023 ergab, dass 50 % der Kreditnehmer der Generation Z planen, innerhalb des nächsten Jahres einen neuen Kredit zu beantragen oder bestehende Kredite zu refinanzieren. Im Pulse-Bericht des Vorjahres hatten nur 41 % der Generation Z solche Pläne.

In der Gesamtbevölkerung planten dagegen 32 % einen neuen Kredit zu beantragen oder sich umzuschulden. (Dazu gehören alle Arten von Krediten – Studienkredite, Kreditkarten, Privatkredite, Autokredite und -leasing sowie Hypotheken.)

Raneri sagt, der Wandel bei der Generation Z sei erwartet worden. „Wir beobachten die Generation Z seit mehreren Quartalen und haben erkannt, dass sie erwachsen wird, und haben ihre Kreditnutzung erhöht.“

Neu ist, sagt sie, dass die Nutzung dieses Segments schneller zunimmt als andere Generationen.

Das gesamte Bankkreditkartenguthaben der Generation Z stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 51,9 %. Um das ins rechte Licht zu rücken: Ihre Guthaben machen 5,7 % der Gesamtguthaben aus, es handelt sich also nicht um einen Tsunami. (Die Prozentsätze für andere Generationen sind: Stille Generation, 4,1 % des Gesamtguthabens; Babyboomer, 27,5 %, Generation X, 33,8 % und Millennials, 28,8 %.)

Auf die Frage, wie Kreditgeber auf die bedeutende Veränderung für die Generation Z reagieren sollten, sagt Raneri, es sei wichtig, dass Kreditgeber die Notwendigkeit verstehen, anders mit der Generation Z zu kommunizieren. Sie schlägt beispielsweise vor, den Schwerpunkt auf die Werbung in sozialen Medien zu legen.

„Die andere Sache ist zu erkennen, dass die meisten dieser Leute über dünnere Kreditdateien verfügen“, sagt Raneri, „und eine dünne Datei bedeutet nicht unbedingt, dass sie ein großes Risiko darstellen.“ Wenn wir die Verbraucher bewerten und feststellen, dass sie nicht über so viel Krediterfahrung verfügen, müssen die Kreditgeber entsprechende Richtlinien einführen, um ihnen Kredite gewähren zu können.“

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Die Summe der unbesicherten Privatkreditsalden stieg im zweiten Quartal auf 232 Milliarden US-Dollar, was den höchsten Wert darstellt, den TransUnion je verzeichnet hat. Während das Wachstum anhält, spiegelt die jährliche Wachstumsrate des zweiten Quartals von 21,1 % das dritte Quartal in Folge mit langsamerem Wachstum wider. TransUnion führt dies auf die Verlagerung der Kreditgeber hin zu höheren Kreditstufen in den letzten Monaten zurück.

Auch der durchschnittliche Saldo erreichte mit 8.558 US-Dollar ein Rekordniveau, obwohl dies etwas verzerrt ist, da die Super-Prime-Kategorie das höchste Wachstum verzeichnete und diese Verbraucher in der Regel größere Privatkredite aufnehmen.

In den letzten 12 Monaten hat sich der Mix der Kreditgeber, die für das Volumen unbesicherter Privatkredite verantwortlich sind, dramatisch verändert. Insgesamt lag der Anteil der Neuvergaben im ersten Quartal 2023 wie folgt: Finanzunternehmen 33,6 %; Fintechs, 26,5 %; Kreditgenossenschaften: 22,1 %; und Banken: 17 %. (Ursprünge werden um ein Viertel im Nachhinein gemeldet, um Verzögerungen bei der Berichterstattung auszugleichen.)

Bei Finanzunternehmen ist der Anteil in den letzten Jahren relativ stabil, bei anderen Anbietern jedoch nicht. Viele Fintechs haben von Privatkrediten Abstand genommen, sodass ihr Anteil an der Kreditvergabe gemessen an der Anzahl der Kredite um mehr als 10 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Sie machten im ersten Quartal 2022 37,9 % der Kreditvergaben aus. Während einer Ertragsbesprechung im zweiten Quartal stellte LendingClub, ein Fintech-Spezialist für Privatkredite, der durch Übernahme in eine Bank umgewandelt wurde, fest, dass die Kreditvergaben unter anderem deshalb zurückgegangen seien, weil einige Bankkäufer aus seinem Angebot ausgestiegen seien „Ziehen sich derzeit zurück, während sie sich mit ihren Kapital- und Liquiditätsproblemen befassen. Und ihr Rückgang wird sich kurzfristig auf unser Emissionsvolumen auswirken.“

Auf der anderen Seite haben Banken und Kreditgenossenschaften diese Kredite in großem Umfang aufgenommen. Der Anteil der Banken an dieser Kreditvergabe lag ein Jahr zuvor bei 11,4 %, der der Kreditgenossenschaften bei 16,8 %.

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Die Analysten von TransUnion untersuchten die Nutzung von Privatkrediten und stellten einige wesentliche Verhaltensunterschiede fest.

Insgesamt zeigten Verbraucher, die Privatkredite zur Refinanzierung ihres Kreditkartenguthabens nutzten, im Allgemeinen eine bessere Kreditwürdigkeit als Personen, die Privatkredite zur Refinanzierung ihrer früheren Privatkredite nutzten. Kreditkartenrefinanzierer schneiden auch besser ab als Privatkreditnehmer, die die Kredite für Urlaub und andere Ausgaben nutzen, sagt Liz Pagel, Senior Vice President für Verbraucherkredite bei TransUnion.

Pagel vermutet, dass Menschen, die Privatkredite nutzen, um ihre Kreditkartenschulden besser beherrschbar zu machen, im Allgemeinen „finanziell etwas klüger“ sind als die anderen Kreditnehmer.

„Sie verstehen die Zinsarbitrage, wenn man etwas von einem höher verzinsten Guthaben auf ihrer Karte in einen Privatkredit mit niedrigerem Zinssatz umwandelt“, sagt Pagel, „und sie sind daran interessiert, die Schulden abzubezahlen, denn sobald man einen hat Bei einem Privatkredit muss man jeden Monat eine beträchtliche Zahlung leisten.“

Im Gegensatz dazu werden nur Mindestzahlungen auf das Kartenguthaben geleistet, während weiterhin höhere Kartenzinsen anfallen. Wenn man diesen großen Betrag von der Kreditkarte abzieht, führt dies in der Regel zu einer sofortigen Verbesserung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers.

„Wenn ich mit Kreditgebern spreche, sage ich ihnen, dass dies eine recht ansehnliche Gruppe ist, die man ansprechen kann, weil sie tatsächlich bessere Leistungen erbringen“ als andere Privatkreditnehmer, sagt Pagel. „Es besteht eine echte Chance, den Verbrauchern eine Botschaft zu senden: ‚Die Zinssätze sind gestiegen und der Zinssatz auf Ihrer Kreditkarte gehört wahrscheinlich zu den höchsten, die Sie zahlen.‘ Mit einem Privatkredit können Sie bei der Refinanzierung Geld sparen.‘“

Pagel hatte mit noch mehr Wachstum gerechnet, sagt jedoch, dass die Erholung der Eigenheimkredite einen Teil davon abgeschöpft habe. Andererseits können ungesicherte Privatkredite in einem Bruchteil der Zeit aufgenommen werden, die für den Erhalt von Eigenheimdarlehen und Eigenheimkreditlinien erforderlich wäre. Vor ein paar Jahren, fügt sie hinzu, haben die 0%-Guthabenübertragungsangebote von Kartenherausgebern auch einen Teil der Nachfrage nach Privatkrediten verringert, aber diese Angebote sind mit steigenden Zinsen größtenteils verschwunden.

Allerdings nutzen nicht alle Schuldenkonsolidierer Privatkredite für diesen Zweck. Eine TransUnion-Studie ergab, dass die Schuldenkonsolidierer bei Privatkreditnehmern in den Jahren 2021 und 2022 ihr Kartenguthaben um durchschnittlich 57 % reduzierten. Allerdings erreichten ihre Kartenguthaben innerhalb von 18 Monaten nach der Konsolidierung wieder nahezu ihr vorheriges Niveau.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 28. August 2023 veröffentlicht. Alle Inhalte unterliegen dem © 2023 von The Financial Brand und dürfen ohne Genehmigung auf keine Weise reproduziert werden.